Bohaterem gry jest Sabreman, człowiek obarczony klątwą, powodującą jego nocne przemiany w wilkołaka. Sabreman ma 40 dni na spenetrowanie pomieszczeń zamku Knight Lore i odnalezienie składników magicznego napoju, który ma zdjąć z bohatera klątwę.

Wcielając się w rolę Sabremana, gracz musi znaleźć czarodzieja Melkhiora, a następnie przeszukać zamek Knight Lore, aby odzyskać przedmioty, których kolejno domaga się jego kocioł. Po zebraniu przedmioty muszą zostać zwrócone Melkhiorowi i wrzucone do czekającego kotła. Pomyślne wypełnienie wszystkich 14 żądań kotła w ciągu czterdziestu dni uwalnia Sabremana od przekleństwa. Kocioł zawsze prosi o przedmioty w tej samej kolejności. Jednak punkt początkowy w kolejności jest zawsze losowy. Na przykład pierwszą rzeczą, o którą prosi kocioł, może być butelka. Po butelce może zażądać kryształowej kuli lub diamentu. Jeśli drugą prośbą jest kryształowa kula, trzecią prośbą będzie graal.

Sama klątwa odgrywa ważną rolę w rozgrywce. Rozpoczynając grę jako Sabreman, gracz jest okresowo przekształcany w wilkołaka, gdy dzień zamienia się w noc (tarcza słońce / księżyc jest pokazana w prawym dolnym rogu ekranu). W momencie transformacji (do, lub od, wilkołaka), Sabreman doświadcza krótkiego ataku i jest wtedy podatny na wrogów lub zagrożenia.

Gra sama w sobie jest dosyć trudna , na co wpływ ma też sterowanie. Jednak na tamte czasy gra była znakomita, pochłaniała człowieka bez reszty.