Nightbread to stara rasa, o wiele starsza niż ludzkość. Jej przedstawiciele potrafią zmieniać kształty podobnie jak wilkołaki. Ta zdolność zawsze budziła w ludziach zazdrość i przerażenie. Dlatego przyszłość Nightbreadów jest teraz zagrożona. Organizacja „Synowie Wolności" postanowiła oczyścić świat z nasienia nocy...
Ty panie Bone jesteś ofiarą doktora psychiatrii Deckera. Wmówił Ci on, że jesteś odpowiedzialny za wiele straszliwych zbrodni. Aby odpokutować za swe winy i uwolnić się od kompleksów, wyruszasz do krainy Midian do miasta Necropolis - siedziby Nightbreadów. Przy okazji będziesz miał okazję uwolnić swą porwaną przez Maskę dziewczynę Lori i uratować prastarą rasę przenosząc ją do innego wymiaru. Aby tego dokonać, będziesz musiał stoczyć walkę z wieloma potworami, których jest ponad dziesięć rodzajów, znaleźć 3 klucze do Midian, spotkać boga Baphometa - który Cię pobłogosławi i da możliwość przemiany w Cabala - jedną z istot ciemności. Odnaleźć komnatę berserkerów, pokonać maskę, wrócić na ziemię i jeszcze zachować życie...

Nighbread ma umiarkowany poziom trudności, co w połączeniu z rozbudowanym scenariuszem zapewnia długą i przyjemną zabawę. Jeżeli chodzi o grafikę i dźwięk to są one jak na C64 naprawdę niezłe.