To opowieść o Tom-Tomie, który wraz z dziewczyną Tanyą cieszył się świetnym związkiem, lecz niestety pewnego dnia została ona porwana przez okrutnego króla lasu. Tom-Tom nie wie, gdzie ukryto jego ukochaną i wyrusza na poszukiwania. Musi przemierzyć mroczne lasy, pokonać niekończące się oceany, wspinać się po niebezpiecznych zboczach, przeżyć erupcje wulkanów, a nawet spacerować po chmurach. W trakcie swojej podróży spotyka różne stworzenia, takie jak pszczoły, pająki, węże, żaby, nietoperze, ślimaki, kojoty i ośmiornice, z którymi musi walczyć za pomocą siekiery.

Gra składa się z dziesięciu obszarów, każdy zawierający po cztery rundy. Ostatni obszar nie jest dostępny, dopóki Tom-Tom nie zbierze wszystkich lalek podczas misji ratunkowej. Podczas swojej podróży może rozbijać różne jajka, które ukrywają siekiery, deskorolki, grzyby, mleko i nawet aniołki opiekuńcze. Gracz może jeździć na deskorolce przez każdą rundę, o ile nie zderzy się z mieszkańcami danego obszaru. Ukończenie każdej rundy, podczas jazdy na deskorolce, pozwala na rozpoczęcie kolejnej rundy również na niej. Wraz z postępem w grze, energia postaci Tom-Toma będzie spadać, ale można ją zwiększyć, zbierając mleko, grzyby, chipsy ziemniaczane lub owoce, które pojawiają się w różnych miejscach. Oprócz zwykłych jajek, pojawiają się także jajka cętkowane, których należy unikać, ponieważ uwalniają one Boga Śmierci, który zaczyna pościg za graczem i sprawia, że jego energia szybciej opada. Na końcu każdej czwartej rundy czeka król, który chce zniszczyć Tom-Toma za pomocą ognistych kul lub piorunów.

W grze są także bramy czasoprzestrzenne, ale to one znajdują gracza, a nie odwrotnie. Bramy pojawiają się w rundach 1-4 każdego obszaru. Jeśli gracz zbierze jedno owoce, pojawi się przed nim specjalny przedmiot, takie jak torebka, zegarek, buty, pluszowy miś lub butelka perfum. Pojawia się wtedy kolejna dziewczyna, która zabiera gracza na chmury, gdzie celem jest zebranie jak największej liczby serc, unikając upadku lub ponownego zdobycia przedmiotu. Po zebraniu wszystkich serc, gracz może odebrać przedmiot i powrócić na powierzchnię, a zazwyczaj pozwoli to na przejście dalej w grze.