Nadeszły ponure czasy przynosząc nędzę, biedę, choroby, ubóstwo i nieszczęścia, świat został opanowany przez złego Morgoth'a — Lorda Chaosu, pana śmierci i zniszczenia. W tych niesamowitych czasach Bogowie umieścili losy świata na niewielkiej wysepce o nazwie Arborea, gdzie Morgoth ukrył skradzione kryształy harmonii. Jednak na „arenie" pojawił się wspaniałomyślny książę Jarel, który wyruszył w bój z Lordem Chaosu. Książę musi najpierw skompletować drużynę, ma do wyboru sześciu wspaniałych wojowników, każdy z nich ma inne wady i zalety, Jon, Zach, Irvan, Akeer, Olbar, Thorm. Każdy z członków drużyny posiada określone cechy fizyczne (jak energia, ruchliwość, witalność, siła, itp.) oraz może używać określonych zaklęć i czarów.

Drużyna podczas wędrówki będzie spotykać różnych niesamowitych przeciwników: gnomy, orki, diabły, itp. Z wyspy nie ma ucieczki, więc należy podjąć walkę — raz skuteczny może być atak wojownika, czy rycerza, innym razem zaklęcia czarownika. Wędrówka, trwa dość długo, więc drużynę może zastać także noc, jednak książę Jarel ma specjalną zdolność widzenia w nocy (Night Vision) i tylko on może trzymać w ręku tajemnicze kryształy, których miejsce jest w świątyni...

Znakomita grafika to rzadkość wśród gier role--playing, a zarazem jest ona jednym z większych atutów tego programu. Niezliczona ilość miejsc, przedmiotów, sytuacji, przeciwników i dobry dźwięk jeszcze bardziej podnoszą ocenę ogólną. Zupełnie inaczej rozwiązano sceny walki, wprowadzając znacznie większe możliwości kierowania strategią walki. Jest to na pewno jedna z najlepszych gier typu role-playing i powinna się znaleźć w każdej „grotece" zaawansowanego gracza.