Jest to opowieść o Kyrandii - legendarnej krainie magów, której istnieniu zawsze coś zagraża: a to zwariowany klaun, a to znikające przedmioty a to z kolei...
Właściwie ciężko stwierdzić, o co tym razem biega. Zamieniony w kamień w pierwszej części gry zły błazen - Malcolm - zostaje- na skutek zbiegu okoliczności uwolniony. Długi pobyt w twardym ubranku nie poprawił mu humoru i tylko wzmocnił chęć zemsty na Kyrandii. I my mamy mu w tym pomóc!
Nie przejmujcie się, tej wspaniałej krainie tak naprawdę nic nie grozi. Gdy Malcolm powróci na wyspę w towarzystwie piratów, kilka innych zbiegów okoliczności pokrzyżuje jego plany a Kyrandia przetrwa nawet zmyszyfikowanie całej populacji. Generalnie rzecz biorąc - nowatorska fabuła (sterujemy złym bohaterem), cudowna grafika.
Dodatkową nowością jest tzw nastrojometer - pozwala „przełączać" się ze stanu całkowitego wkurzenia, przez obojętność, aż do miłości dla świata. W każdym z tych nastrojów można osiągnąć zupełnie inny efekt w czasie rozmów ze spotykanymi osobami.