Po latach wojny Król zjednoczył swoje skłócone królestwo, a pod jego mądrymi rządami zapanował pokój. Niestety, nie trwał on długo. W mieście Turnvale wybuchło powstanie, zorganizowane przez uroczycielkę Selenę, która sprzymierzyła się z hordą nieludzkich Skorli. W wyniku tragicznej bitwy Król poległ, a Ty, ranny, zostałeś uwięziony w lochach Turnvale. Twoja przygoda zaczyna się w zamkowej wieży.

Rozpoczęcie gry

1. Wejście do gry: Znajdujesz się w celi. Weź pochodnię (GET TORCH) i rzuć ją na posłanie (THROW TORCH ON BED), aby wywołać pożar. Kiedy wejdzie Skorl, omijaj go, wyjdź przez otwarte drzwi.

2. Zamknięcie drzwi: Szybko zamknij drzwi za sobą (CLOSE DOOR) i przekręć klucz (LOCK DOOR).

3. Zbieranie przedmiotów: Wyjdź prawymi drzwiami, weź nóż z beczki i butelkę (GET KNIFE, GET BOTTLE). Przetnij worek (USE KNIFE ON SACK) i znajdź monetę (LOOK AT SACK). Podejdź do beczki (LOOK AT BARREL) i napełnij butelkę (USE BOTTLE ON TAP).

4. Uwolnienie więźnia: Przejdź prawymi drzwiami do pokoju z więźniem. Użyj noża, aby uwolnić Ratpoucha (USE KNIFE ON LEATHER CORD), który stanie się Twoim towarzyszem.

5. Próba ratowania innego więźnia: Wróć do pokoju z więźniem przykuty łańcuchem do ściany. Daj mu wodę (USE BOTTLE ON PRISONER), ale niestety więzień zginie.

6. Odkrycie wyjścia: Poproś Ratpoucha, aby popchnął cegły (TELL RATPOUCH TO PUSH BRICKS), co otworzy tajne przejście.

Turnvale i miasto

1. Spotkanie z Ma Inem: Po wyjściu z lochów znajdziesz Ma Ina, ubranego w zielony kaftan. Porozmawiaj z nim (TALK TO STRANGER) i wybierz opcję "JUST TELL ME WHAT I HAVE TO DO" (Powiedz mi, co mam zrobić), aby otrzymać metalową sztabkę.

2. Sprzedaż sztabki: Udaj się na Market Place i sprzedaj sztabkę kupcowi (GIVE METAL BAR TO STRANGER). Następnie idź do Smith Street i porozmawiaj z kowalem (TALK TO LUTHERN).

3. Zdobądź krzesiwo: Po rozmowie z kowalem weź krzesiwo (GET TINDERBOX).

4. Tawerna i przekupstwo: Przejdź do Magpie Courtyard i wejdź do tawerny. Porozmawiaj z mężczyzną przy stole dwa razy, a potem przekup go (BRIBE MORKUS). Otrzymany naszyjnik podaruj sprzedawczyni (GIVE GEM TO NELLIE), w zamian dostaniesz flaszkę.

5. Flaszka dla kowala: Wróć do kowala i porozmawiaj z nim dwa razy, wybierając opcję "WHERE CAN I FIND GRUB" (Gdzie mogę znaleźć Grubego). Daj mu flaszkę (GIVE FLASK TO LUTHERN) i poczekaj, aż ją opróżni, aby ją odzyskać.

6. Wytrych od żebraka: Idź na Magpie Courtyard i porozmawiaj z żebrakiem koło fontanny. Wypowiedz hasło "WHAT DO YOU KNOW ABOUT THE BLACK GOAT" (Co wiesz o Czarnej Kozie), a otrzymasz wytrych.

7. Pomoc Ratpoucha: Daj wytrych Ratpouchowi (GIVE LOCKPICK TO RATPOUCH) i idź na West Street. Wejdź do tawerny, porozmawiaj z dziewczyną dwa razy i zapytaj o Taidgha. Otrzymasz skradziony pamiętnik – przeczytaj go (EXAMINE DIARY).

Alchemiczne eliksiry i przygotowania

1. Odkrycie aparatu: Na Market Place, po zniknięciu Skorla, poproś Ratpoucha, aby otworzył ciemne drzwi (TELL RATPOUCH TO UNLOCK DOOR AND THEN TO OPEN DOOR). Wejdź do środka, obejrzyj aparat (LOOK AT APARATUS) i zapal palnik (USE TINDERBOX ON OIL BURNER). Napełnij butelkę eliksirem (USE FLASK ON TAP).

2. Rozmowa ze Skorlem: Wypij eliksir i idź na Middle Street. Wejdź do budynku pilnowanego przez Skorla i porozmawiaj z nim.

3. Spotkanie z Goewin: Idź za Goewin na Apthecary Lane i porozmawiaj z nią w aptece. Wybierz pytania o miksturę (CAN YOU PROVIDE ME WITH AN INFUSION OF HERBS) i jej użycie na smoku (I'M GOING TO USE IT ON THE DRAGON).

4. Zbieranie ziół: Udaj się do ogródka przed domem kowala, zbierz ziele (GET COWBANE) i wróć do Goewin, aby dać jej kwiat (GIVE COWBANE TO GOEWIN).

Ostateczna konfrontacja

1. Spotkanie z Gargoylami: Idź do Weregate i porozmawiaj z Gargoylami, a następnie wróć do Goewin.

2. Rozwiązanie zagadki czaszek: Postępuj według instrukcji: pociągnij prawą czaszkę (PULL RIGHT SKULL), obejrzyj lewą (LOOK AT LEFT SKULL). Poproś Goewin, aby pociągnęła czaszki w odpowiednich pomieszczeniach (TELL GOEWIN TO PULL LEFT SKULL, TELL GOEWIN TO PULL RIGHT SKULL). Przejdź dalej.

3. Smok: W jaskini pokonaj przeciwnika, a następnie daj smokowi eliksir (USE POTION ON DRAGON) i porozmawiaj z nim.

4. Walka z wiedźmą: Po pokonaniu przeciwnika wejdź na most i zmierz się z krewniakiem smoka. Pokonaj go tak samo, jak wcześniejszych wrogów, a następnie stocz ostateczną walkę z Seleną w wieży.

Zakończenie gry

Po uwolnieniu Turnvale spod tyranii Seleny, miasto wraca do normalności. Skorle pozostają, ale wtapiają się w codzienność. Minnow zostaje czeladnikiem u Lutherna, a Ty opuszczasz miasto, pozostawiając za sobą dawnych przyjaciół i życie, które kiedyś znałeś.